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重點(diǎn)關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展1000億元7天期和1000億元14天期逆回購(gòu)操作，今日1200億元逆回購(gòu)到期，凈投放800億元。2、發(fā)改委等四部門(mén)印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求加快新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，加大5G建設(shè)投資，加快5G商用發(fā)展步伐。加快關(guān)鍵芯片等核心技術(shù)攻關(guān)，大力推動(dòng)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大合理有效投資。優(yōu)化發(fā)行上市制度，加大科創(chuàng)板等對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持力度。3、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，8月國(guó)有企業(yè)稅后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.8%；1-8月，稅后凈利潤(rùn)13086.4億元，同比下降27.3%，其中中央企業(yè)稅后凈利潤(rùn)8809.7億元，同比下降26.7%，地方國(guó)有企業(yè)稅后凈利潤(rùn)4276.7億元，同比下降28.4%。4、商務(wù)部：要在做好疫情防控前提下，抓住“兩節(jié)”旺銷時(shí)機(jī)，精心組織開(kāi)展全國(guó)消費(fèi)促進(jìn)月系列活動(dòng)，支持和指導(dǎo)大型流通企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展各類豐富多彩、形式多樣、惠民利民的促消費(fèi)活動(dòng)；增強(qiáng)消費(fèi)者意愿和權(quán)益保護(hù)，積極營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境。5、國(guó)常會(huì)：確定加強(qiáng)全民健身場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)的措施，促進(jìn)提高人民健康水平；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+健身”，豐富線上線下結(jié)合的全民體育活動(dòng)，支持線上運(yùn)動(dòng)平臺(tái)發(fā)展，帶動(dòng)常態(tài)化疫情防控下居家健身和網(wǎng)絡(luò)賽事活動(dòng)，拉動(dòng)相關(guān)消費(fèi)。6、國(guó)常會(huì)：推動(dòng)上市公司做優(yōu)做強(qiáng)。支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市。健全上市公司資產(chǎn)重組、收購(gòu)和分拆上市等制度。完善上市公司再融資、發(fā)債等制度。允許更多符合條件的外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資。完善標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化程序，暢通渠道，健全上市公司多元化退出機(jī)制。嚴(yán)厲打擊規(guī)避退市行為。7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部韓長(zhǎng)賦表示，今年稻谷、小麥價(jià)格穩(wěn)中略漲，玉米價(jià)格上漲幅度相對(duì)大一點(diǎn)，但東北地區(qū)玉米價(jià)格仍沒(méi)有超過(guò)玉米臨時(shí)收儲(chǔ)改革前的收購(gòu)價(jià)；應(yīng)當(dāng)全面理性看待糧價(jià)的合理上漲，目前糧價(jià)總體還是偏低的。8、美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)：在實(shí)際通脹率達(dá)到2%之前，甚至不會(huì)考慮加息；對(duì)任何通脹超調(diào)的判斷都將更加接近當(dāng)前時(shí)機(jī)；政策目標(biāo)是將通脹控制在2％的適度水平；美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將長(zhǎng)時(shí)間的維持利率在較低水平；需要考慮采取額外的財(cái)政政策。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，但我們?nèi)蕴幱谏顪Y中；三年后美國(guó)經(jīng)濟(jì)將恢復(fù)至疫情前水平；美聯(lián)儲(chǔ)基線預(yù)期是本次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將快于2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

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重點(diǎn)關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

交易提示：EIA美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存減少163.9萬(wàn)桶，周度餾分油庫(kù)存減少336.3萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少402.5萬(wàn)桶。煉廠利用率減少1.0%至74.8%。

盤(pán)面影響：在疫苗邏輯提振市場(chǎng)前，NYMEX輕質(zhì)原油可能在39-40美元/桶以上?，F(xiàn)在疫情導(dǎo)致的燃料需求損失，仍然是油價(jià)下行動(dòng)力。

重點(diǎn)關(guān)注：旺季到來(lái)后供需關(guān)系驗(yàn)證。

交易提示：近日，美國(guó)銅業(yè)巨頭自由港-麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）宣布了對(duì)“銅標(biāo)記（Copper Mark）”的承諾，該標(biāo)準(zhǔn)是確保銅的負(fù)責(zé)任生產(chǎn)和交易以及對(duì)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的貢獻(xiàn)的全球標(biāo)準(zhǔn)。

盤(pán)面影響：印尼政府負(fù)責(zé)礦業(yè)監(jiān)督的高級(jí)部長(zhǎng)周五表示，印尼政府將要求印尼自由港PT在韋達(dá)灣建設(shè)一座銅冶煉廠。印尼自由港公司目前正在東爪哇建設(shè)一座價(jià)值30億美元的冶煉廠。該冶煉廠的建設(shè)是Freeport-McMoran與印尼政府達(dá)成的協(xié)議的一部分，該協(xié)議將其在Grasberg礦的采礦權(quán)維持到2041年。近一個(gè)月以來(lái)銅內(nèi)弱外強(qiáng)情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗(yàn)證。油價(jià)可能有一定指導(dǎo)意義。

重點(diǎn)關(guān)注：旺季到來(lái)后供需關(guān)系驗(yàn)證。

交易提示：近日，美國(guó)銅業(yè)巨頭自由港-麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）宣布了對(duì)“銅標(biāo)記（Copper Mark）”的承諾，該標(biāo)準(zhǔn)是確保銅的負(fù)責(zé)任生產(chǎn)和交易以及對(duì)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的貢獻(xiàn)的全球標(biāo)準(zhǔn)。

盤(pán)面影響：印尼政府負(fù)責(zé)礦業(yè)監(jiān)督的高級(jí)部長(zhǎng)周五表示，印尼政府將要求印尼自由港PT在韋達(dá)灣建設(shè)一座銅冶煉廠。印尼自由港公司目前正在東爪哇建設(shè)一座價(jià)值30億美元的冶煉廠。該冶煉廠的建設(shè)是Freeport-McMoran與印尼政府達(dá)成的協(xié)議的一部分，該協(xié)議將其在Grasberg礦的采礦權(quán)維持到2041年。近一個(gè)月以來(lái)銅內(nèi)弱外強(qiáng)情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗(yàn)證。油價(jià)可能有一定指導(dǎo)意義。

重點(diǎn)關(guān)注：USDA作物進(jìn)展周度報(bào)告；隱含波動(dòng)率。

交易提示：

（1）據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物進(jìn)展周度報(bào)告顯示，上周大豆優(yōu)良率保持穩(wěn)定。報(bào)告出臺(tái)前分析師預(yù)計(jì)優(yōu)良率下降1個(gè)百分點(diǎn)，大豆優(yōu)良率為63%，和一周前持平，高于去年同期的54%。

（2）截至2020年9月23日，玉期貨主力合約對(duì)應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為14.58%，較上一個(gè)交易日16.51%，下滑了1.93百分點(diǎn)。玉米基本面強(qiáng)勢(shì)，建議短期構(gòu)建牛市價(jià)差。

（3）截至2020年9月23日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為24.49%，較上一交易日23.63%，上升了0.86個(gè)百分點(diǎn)。豆粕波動(dòng)率擴(kuò)大，建議短期構(gòu)建買入跨式期權(quán)，做多波動(dòng)率。

盤(pán)面影響：美豆優(yōu)良率繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)減產(chǎn)400-600萬(wàn)噸，總體從供給過(guò)剩變?yōu)楣┙o充足，預(yù)計(jì)豆粕價(jià)格維持偏強(qiáng)走勢(shì)。

重點(diǎn)關(guān)注：新棉采摘進(jìn)度；報(bào)稅庫(kù)存。

交易提示：截至9月15日，全國(guó)棉花進(jìn)入裂鈴?fù)滦跗?，采摘進(jìn)度為3.75%，同比慢3.14個(gè)百分點(diǎn)；交售進(jìn)度為0.23%，同比慢0.92個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)棉花平均交售價(jià)格為5.87元/公斤，同比上漲1.56%。截止2020年9月21日張家港非保稅棉34312（環(huán)比-1197）噸，保稅棉花50675（-2465）噸，共至84987（-3662）噸。張家港保稅區(qū)進(jìn)區(qū)1165噸，出區(qū)4856噸。

盤(pán)面影響：紡織產(chǎn)業(yè)旺季開(kāi)啟，鄭棉波動(dòng)加大，可逢低做多。

重點(diǎn)關(guān)注：認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比

交易提示：

今日上證50上漲0.16%,股指期貨主力合約下跌0.09%,基差為-22.74,基差變化為-8.22,成交量變化為35%,持倉(cāng)量變化為-12%。

今日滬深300上漲0.36%,股指期貨主力合約上漲0.07%,基差為-31.13,基差變化為-49.09,成交量變化為34%,持倉(cāng)量變化為-12%。

今日中證500上漲0.52%,股指期貨主力合約上漲0.49%,基差為-69.03,基差變化為-2.58,成交量變化為25%,持倉(cāng)量變化為-6%。

上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率為26.06%,變動(dòng)幅度為-2.33%。成交量認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比為126.45%,變動(dòng)幅度為6.73%。

重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)8月新屋銷售（9月24日晚公布）

交易提示：美國(guó)新屋銷售在疫情期間快速萎縮，3月降至-15.4%，之后快速發(fā)反彈，在5-7月連續(xù)三個(gè)月保持平均14%的增長(zhǎng)，前值錄得13.9%，本次預(yù)測(cè)值為-1.2%，市場(chǎng)預(yù)期新屋銷售較上月稍又下滑總體持平。

盤(pán)面影響：美聯(lián)儲(chǔ)將通脹目標(biāo)調(diào)整為區(qū)間管理，為更長(zhǎng)時(shí)間保持低息刺激增長(zhǎng)做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會(huì)導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進(jìn)第二輪經(jīng)濟(jì)刺激方案，最晚月末通過(guò)國(guó)會(huì)投票，如果實(shí)際刺激規(guī)模大于市場(chǎng)預(yù)期，那么美股和黃金將重回升勢(shì)。