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重點關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、央行公開市場開展2000億元7天期和1500億元14天期逆回購操作，今日無逆回購到期，當(dāng)日凈投放3500億元。2、財政部牽頭明確海南自貿(mào)港所得稅優(yōu)惠政策，自2020年1月1日起至2024年12月31日，對在海南自貿(mào)港工作的高端人才和緊缺人才，其個人所得稅負(fù)超過15%的部分予以免征。3、央行等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融 支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見》。意見指出，加大對核心企業(yè)的支持力度；在有效控制風(fēng)險的前提下，綜合運用信貸、債券等工具，支持核心企業(yè)提高融資能力和流動性管理水平，暢通和穩(wěn)定上下游產(chǎn)業(yè)鏈條。4、證監(jiān)會：準(zhǔn)確把握各板塊定位，堅持突出特色、錯位發(fā)展，不斷提升制度的包容性和適應(yīng)性，科學(xué)保持IPO常態(tài)化；堅持依法依規(guī)監(jiān)管，對惡性違法違規(guī)行為保持“零容忍”；堅持突出重點、標(biāo)本兼治，健全防范化解股票質(zhì)押、債券違約等重點領(lǐng)域風(fēng)險的制度機制；完善私募監(jiān)管和風(fēng)險處置機制，加強私募行業(yè)綜合治理。5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：下一步，將會同相關(guān)部門繼續(xù)加強對大豆產(chǎn)業(yè)的支持力度，強化高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗逆、適宜機械化作業(yè)大豆新品種選育創(chuàng)新與技術(shù)推廣工作。6、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于調(diào)整進口原油檢驗監(jiān)管方式的公告，為深入推進“放管服”改革，進一步優(yōu)化口岸營商環(huán)境，提升貿(mào)易便利化水平，海關(guān)總署決定將進口原油檢驗監(jiān)管方式調(diào)整為“先放后檢”。7、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)實時統(tǒng)計，截至北京時間22日16:00左右，全球新冠肺炎確診病例累計3132.9萬例，死亡病例96.5萬例。其中，美國確診病例685.8萬例，印度556.3萬例，巴西455.8萬例。8、在岸人民幣兌美元16:30收報6.7875，較上一交易日貶值142基點，成交量306.14億美元。今日中間價調(diào)貶277個基點，報6.7872。歐洲疫情惡化而美國疫情趨穩(wěn)，封鎖擔(dān)憂打壓歐元人氣，美指一路反彈，人民幣也承壓下行。

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重點關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟恢復(fù)

交易提示：汽油需求疲軟，疫情的影響仍在持續(xù)。美國墨西哥灣煉油廠，在熱帶風(fēng)暴BETA登陸期間保持運轉(zhuǎn)。

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場前，NYMEX輕質(zhì)原油可能在39-40美元/桶以上。近期利比亞的產(chǎn)量重新上線，可能會短暫的推動原油價格下跌?，F(xiàn)在疫情導(dǎo)致的燃料需求損失，仍然是油價下行動力。

重點關(guān)注：旺季到來后供需關(guān)系驗證。

交易提示：據(jù)國際銅研究小組（ICSG）周一公布的數(shù)據(jù)顯示，繼一季度末精煉銅供應(yīng)過剩13萬噸之后，今年上半年精煉銅市場轉(zhuǎn)為供應(yīng)短缺23.5萬噸。ICSG補充說，根據(jù)中國保稅庫庫存變化做調(diào)整后的今年上半年全球精煉銅表現(xiàn)供應(yīng)短缺27.8萬噸。

盤面影響：倫敦9月21日消息，國際鋁業(yè)協(xié)會(IAI)周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球8月原鋁產(chǎn)量下滑至548.5萬噸,7月修正后為548.9萬噸。IAI補充說，預(yù)計中國8月原鋁產(chǎn)量將維持在317萬噸，7月修正后產(chǎn)量為317萬噸。旺季可能已經(jīng)到來。房地產(chǎn)銷售額、社融與M3剪刀差指引健康。鋁價短期偏強概率較大。

重點關(guān)注：鋼廠檢修。

交易提示：9月23日開始萊鋼特鋼對50*1噸電爐計劃檢修20天，影響圓鋼Φ16-310mm產(chǎn)量1.2萬噸左右。

盤面影響：供給仍處高位，需求不及預(yù)期，受情緒拖累，預(yù)計螺紋鋼價格表現(xiàn)弱勢。

重點關(guān)注：油廠大豆商業(yè)庫存；隱含波動率。

交易提示：

（1）據(jù)國家糧油信息中心9月22日監(jiān)測顯示，上周末全國主要油廠進口大豆商業(yè)庫存720萬噸，比上周同期減少33萬噸，比上月同期減少5萬噸，比上年同期增加97萬噸。根據(jù)船期監(jiān)測，預(yù)計9-10月份大豆到港量均在850萬噸左右。

（2）截至2020年9月22日，玉期貨主力合約對應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動率為16.51%交易日13.78%，上升了2.73個百分點。玉米基本面強勢，建議短期構(gòu)建牛市價差。

（3）截至2020年9月22日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動率為23.63%，較上一交易日24.02%，下滑了0.39個百分點。豆粕波動率擴大，建議短期構(gòu)建買入跨式期權(quán)，做多波動率。

盤面影響：國內(nèi)飼料需求大幅增加，企業(yè)備貨提速，而后期進口大豆量減少，港口庫存或?qū)⒅饾u回落，豆粕價格延續(xù)強勢。

重點關(guān)注：新棉收購價格；輪出日報。

交易提示：9月22日新疆籽棉收購價在5.45-6.79元/公斤，新疆手摘棉：籽棉收購均價在6.42元/公斤，環(huán)比-0.03，報價區(qū)間5.65-6.79元/公斤；新疆機采棉：籽棉收購均價在5.79元/公斤，環(huán)比+0.19，報價區(qū)間5.45-6.76元/公斤；籽棉折皮棉：新疆籽棉39衣分折皮棉機采棉均價在13433元/噸，環(huán)比-120元/噸。9月22日中國儲備棉輪出銷售資源2917.22噸，實際成交2917.22噸，成交率100%。平均成交價格12295（-16）元/噸，折3128價格13887（+209）元/噸。

盤面影響：紡織產(chǎn)業(yè)旺季開啟，鄭棉波動加大，可逢低做多。

重點關(guān)注：認(rèn)沽認(rèn)購比

交易提示：

今日上證50下跌1.24%,股指期貨主力合約下跌1.32%,基差為-14.52,基差變化為-2.53,成交量變化為-6%,持倉量變化為5%。

今日滬深300下跌1.18%,股指期貨主力合約下跌1.19%,基差為-17.96,基差變化為-35.79,成交量變化為-12%,持倉量變化為6%。

今日中證500下跌1.35%,股指期貨主力合約下跌1.28%,基差為-66.45,基差變化為5.71,成交量變化為-11%,持倉量變化為6%。

上證50ETF期權(quán)波動率為26.69%,變動幅度為1.27%。成交量認(rèn)沽認(rèn)購比為118.48%,變動幅度為-23.28%。

重點關(guān)注：歐元區(qū)9月Markit制造業(yè)PMI（9月22日晚公布）

交易提示：歐元區(qū)制造業(yè)PMI在疫情期間出現(xiàn)大幅下滑，最低滑落到33.4，之后持續(xù)回暖，至前值錄得51.7，本次預(yù)測值為51.9，市場預(yù)期制造業(yè)景氣度持穩(wěn)偏好。

盤面影響：美聯(lián)儲將通脹目標(biāo)調(diào)整為區(qū)間管理，為更長時間保持低息刺激增長做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進第二輪經(jīng)濟刺激方案，最晚月末通過國會投票，如果實際刺激規(guī)模大于市場預(yù)期，那么美股和黃金將重回升勢。