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重點關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、中國8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增5.6%，預(yù)期5.3%，前值4.8%。1-8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長0.4%，累計增速由負轉(zhuǎn)正。????? 中國8月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.6%，比7月下降0.1個百分點。1-8月全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)781萬人，與上年同期相比少增203萬人。?????中國8月社會消費品零售總額同比增0.5%，為今年以來首次正增長，前值降1.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額同比下降0.6%。????? 中國1-8月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比降0.3%，預(yù)期降0.4%，1-7月降1.6%。中國1-8月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長4.6%，1-7月為3.4%。1-8月商品房銷售面積同比下降3.3%，1-7月為下降5.8%。2、統(tǒng)計局：全國秋糧種植面積比上年有所增加，實現(xiàn)豐收的可能性比較大，有基礎(chǔ)和條件保持糧食穩(wěn)定供應(yīng)、滿足國內(nèi)需要；最近玉米價格有所上漲，主要是生豬產(chǎn)能恢復(fù)導(dǎo)致飼料需求增加，隨著生豬供應(yīng)的存欄量增加，豬肉價格將保持穩(wěn)定，總體看居民消費價格會保持基本穩(wěn)定。3、統(tǒng)計局：近期房地產(chǎn)的回暖，有前期疫情中一些壓抑性需求釋放的因素，也有金融增加對實體經(jīng)濟支持力度的原因，但總體仍處于比較低的水平，沒有恢復(fù)到正常狀態(tài)；未來看，中國的房地產(chǎn)市場隨著多主體供應(yīng)、多渠道保障等住房制度不斷完善，保持總體穩(wěn)定還是有基礎(chǔ)的。4、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會：對《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于第一批對美加征關(guān)稅商品第一次排除清單的公告》中的16項商品，排除期限延長一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。5、央行發(fā)文稱，將按照黨中央、國務(wù)院部署，繼續(xù)深化LPR改革，推動實現(xiàn)利率“兩軌合一軌”，完善貨幣政策調(diào)控和傳導(dǎo)機制， 健全基準利率和市場化利率體系，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和形成新發(fā)展格局。6、央行9月15日開展6000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對9月17日MLF到期的續(xù)做），中標利率2.95%；無逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日有1700億元逆回購到期，9月17日有2000億元MLF到期。7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：8月生豬生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)，非洲豬瘟的穩(wěn)定防控增強了養(yǎng)殖信心，越來越多的養(yǎng)豬場（戶）從當初的恐慌、觀望開始復(fù)養(yǎng)、增養(yǎng)。隨著上市肥豬量的持續(xù)增加，四季度供需關(guān)系將進一步緩和，豬肉價格水平不會高于上年同期。

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重點關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟恢復(fù)，生產(chǎn)國減產(chǎn)實際執(zhí)行率，大規(guī)模的經(jīng)濟刺激計劃。

交易提示：美國API原油庫存減少951.7萬桶。美國Sally颶風現(xiàn)在在美國密西西比河河口處，削減了美國墨西哥灣近海石油產(chǎn)量的27%（49.7萬桶/日）

盤面影響：在疫苗邏輯提振市場前，NYMEX輕質(zhì)原油價格可能在35-36以及39-40美元/桶之間，換算成上期原油，可能在260正負15-20元/桶。颶風在這周可能會支撐NYMEX輕質(zhì)原油至39-40美元/桶。

重點關(guān)注：旺季到來后供需關(guān)系驗證。

交易提示：加拿大礦業(yè)公司First Quantum Minerals Ltd周一表示，計劃擴大非洲最大銅礦贊比亞Kansanshi礦的業(yè)務(wù)。該公司在一份技術(shù)報告中稱，計劃將Kansanshi礦的硫化物礦石加工設(shè)施的年產(chǎn)能擴大2,500萬噸，全年產(chǎn)能將達到52萬噸。FirstQuantum預(yù)計從2023年下半年開始，在大約兩年內(nèi)花費近6.5億美元進行擴張。該公司補充說，在申請項目審批前，該擴張計劃將繼續(xù)進一步完善。

盤面影響：智利國有銅礦商Codelco周一表示，已與ElTeniente銅礦監(jiān)事工會達成一項合同協(xié)議，反映出在covid19大流行對經(jīng)濟造成打擊后，銅礦行業(yè)面臨的新的約束現(xiàn)實。該公司在一份聲明中表示，88%的工會成員支持該協(xié)議，該協(xié)議將從2020年11月1日起持續(xù)36個月。Codelco表示:“El Teniente的監(jiān)管人員和公司之間達成目標、為智利取得最佳成果的責任和共同愿景占了優(yōu)勢。”Codelco將其所有利潤交給了政府。該公司表示，2019年，El Teniente營收約為10.46億美元，預(yù)計今年的營收將達到“差不多的水平”。近一個月以來銅內(nèi)弱外強情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗證。油價可能有一定指導(dǎo)意義。

重點關(guān)注：鋼鐵產(chǎn)量。

交易提示：統(tǒng)計局：8月我國粗鋼日均產(chǎn)量306.0萬噸，環(huán)比增1.59%；8月生鐵日均產(chǎn)量253.4萬噸，環(huán)比增0.48%；8月鋼材日均產(chǎn)量384.3萬噸，環(huán)比增1.91%。

盤面影響：供給仍處高位，需求不及預(yù)期，受情緒拖累，預(yù)計螺紋鋼價格表現(xiàn)弱勢。

重點關(guān)注：加拿大統(tǒng)計局；隱含波動率。

交易提示：

（1）據(jù)加拿大統(tǒng)計局周一發(fā)布報告稱，2020年加拿大油菜籽產(chǎn)量預(yù)計為1940萬噸，同比減少0.4%，2020年加拿大油菜籽單產(chǎn)預(yù)計提高1.2%，達到每英畝41.6蒲，但是收獲面積預(yù)計降低1.6%，為2060萬英畝。

（2）截至2020年9月15日，玉期貨主力合約對應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動率為13.31%，較上一交易日15.46%，下滑了2.15個百分點。玉米基本面強勢，建議短期構(gòu)建牛市價差。

（3）截至2020年9月15日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動率為23.72%，較上一交易日21.54%，下滑了2.18個百分點。豆粕波動率擴大，建議短期構(gòu)建買入跨式期權(quán)，做多波動率。

盤面影響：加拿大菜籽單產(chǎn)預(yù)計提高，但難以抵消菜籽種植面積減少幅度，加籽總產(chǎn)量錄得下滑提振菜籽價格走強。

重點關(guān)注：美棉出口周報；輪出日報。

交易提示：據(jù)中棉協(xié)數(shù)據(jù)，2020年9月上旬，全國均適宜棉花生長，全國主產(chǎn)棉省平均氣溫在25.2℃，同比+0.1℃，較常年+1.7℃，降水量在11mm，同比-0.3mm，較常年+14.3mm，日照時數(shù)84.8H，同比+9.8H，較常年+19H，其中新疆平均氣溫在23.4℃，同比+0.3℃，較常年+2℃，降水量1.3mm，同比-7.6mm，較常年-1.9mm，日照時數(shù)78.7H，同比+3.7H，較常年-9H。9月14日中國儲備棉輪出銷售資源3027.31噸，實際成交3027.31噸，成交率100%。平均成交價格11997（+208）元/噸，折3128價格13022（-57）元/噸。

盤面影響：紡織傳統(tǒng)旺季即將開啟，新棉開稱在即，可逢低布局多單。

重點關(guān)注：認沽認購比

交易提示：

今日上證50上漲0.71%,股指期貨主力合約上漲0.71%,基差為-8.04,基差變化為-0.09,成交量變化為-5%,持倉量變化為-10%。

今日滬深300上漲0.8%,股指期貨主力合約上漲0.71%,基差為-10.88,基差變化為-17.13,成交量變化為-8%,持倉量變化為-13%。

今日中證500上漲0.58%,股指期貨主力合約上漲0.53%,基差為-21.68,基差變化為-3.04,成交量變化為12%,持倉量變化為-14%。

上證50ETF期權(quán)波動率為25.56%,變動幅度為-1.99%。成交量認沽認購比為119.84%,變動幅度為-8.32%。

重點關(guān)注：美國8月零售銷售（9月16日晚公布）

交易提示：美國零售銷售自5月反彈之后持續(xù)回落，至前值降至1.2%，本次預(yù)測值為1%，市場預(yù)期零售銷售進一步下滑。

盤面影響：美聯(lián)儲將通脹目標調(diào)整為區(qū)間管理，為更長時間保持低息刺激增長做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進第二輪經(jīng)濟刺激方案，預(yù)計最快本周最晚月末通過國會投票，如果實際刺激規(guī)模大于市場預(yù)期，那么美股和黃金將重回升勢。