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重點(diǎn)關(guān)注：新冠疫情。

交易提示：1、財(cái)政部：1-8月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入126768億元，同比下降7.5%；證券交易印花稅1427億元，同比增長(zhǎng)48.6%。2、央行等部委就《進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資的通知（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。擬在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展更高水平貿(mào)易投資便利化試點(diǎn)，放寬部分資本項(xiàng)目人民幣收入使用限制，取消非投資類(lèi)外商投資企業(yè)人民幣資本金境內(nèi)再投資限制。3、科技部部長(zhǎng)：目前已有11款新冠疫苗進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段，其中4款進(jìn)入3期臨床試驗(yàn)；當(dāng)前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，尚未得到全面控制，隨著今年秋冬季的到來(lái)，疫情還有出現(xiàn)反彈的可能，防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。4、證監(jiān)會(huì)就《證券市場(chǎng)資信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)管理辦法》公開(kāi)征求意見(jiàn)，擬取消證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的行政許可，改為備案管理；增加破壞市場(chǎng)秩序行為的禁止性規(guī)定，并提高證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的違法違規(guī)成本。5、央行副行長(zhǎng)陳雨露表示，將按照新發(fā)展理念的要求，繼續(xù)推動(dòng)綠色金融更好地服務(wù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”高質(zhì)量發(fā)展。一是構(gòu)建和完善促進(jìn)綠色金融發(fā)展的體制機(jī)制。二是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)氣候和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和管理。三是開(kāi)展綠色金融領(lǐng)域國(guó)際合作。6、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原副主任楊偉民表示，房地產(chǎn)價(jià)格上漲得到了一定程度的遏制，當(dāng)初看，房?jī)r(jià)還是有暗流涌動(dòng)的趨勢(shì)。要防止房地產(chǎn)價(jià)格過(guò)快上漲。堅(jiān)持“房住不炒”，堅(jiān)持房地產(chǎn)調(diào)控政策不放松，改革完善住房制度，加大住房短缺城市的住房供給。7、央行貨幣政策委員會(huì)委員馬駿：預(yù)計(jì)今年四季度中國(guó)GDP同比增速將恢復(fù)到6%左右，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的任務(wù)或?qū)⒃诿髂暌患径然就瓿?，宏觀政策也將在那時(shí)開(kāi)始回歸常態(tài)。8、商務(wù)部：《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》已經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行；對(duì)列入不可靠實(shí)體清單的外國(guó)實(shí)體可采取限制或者禁止其從事與中國(guó)有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)、限制或者禁止其在中國(guó)境內(nèi)投資等措施。9、美國(guó)商務(wù)部宣布，禁止在美國(guó)下載TikTok的禁令至少推遲到9月27日。該禁令原定于9月20日生效。美國(guó)商務(wù)部稱(chēng)，這一決定是“考慮到最近的積極進(jìn)展”而做出的。

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重點(diǎn)關(guān)注：全球范圍的工業(yè)恢復(fù)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)

交易提示：貝克休斯美國(guó)油氣鉆井?dāng)?shù)增加一座至255座。CFTC原油投機(jī)凈持倉(cāng)增加0.3千張至449.7千張。美國(guó)墨西哥灣颶風(fēng)BETA可能在休斯頓登陸，對(duì)密西西比河河口附近的原油生產(chǎn)影響不大，對(duì)休斯頓的煉廠影響較大，暴雨會(huì)引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)與阻止硫磺等運(yùn)輸。利比亞的石油封鎖將取消一個(gè)月。

盤(pán)面影響：在疫苗邏輯提振市場(chǎng)前，NYMEX輕質(zhì)原油可能在39-40美元/桶以上。

重點(diǎn)關(guān)注：旺季到來(lái)后供需關(guān)系驗(yàn)證。

交易提示：惠譽(yù)對(duì)2020年銅價(jià)的預(yù)測(cè)從3月份的5900美元/噸上調(diào)至6000美元/噸，隨著投資者對(duì)最新經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的發(fā)布、新冠肺炎的消息以及2020年11月即將到來(lái)的美國(guó)總統(tǒng)大選結(jié)果做出反應(yīng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)情緒仍會(huì)出現(xiàn)一些波動(dòng)。該公司預(yù)計(jì)，從長(zhǎng)期來(lái)看，由于電力、建筑和汽車(chē)行業(yè)需求增加導(dǎo)致銅市場(chǎng)持續(xù)短缺，銅價(jià)將保持高位。

盤(pán)面影響：據(jù)SMM調(diào)研了解，本周五（9月18日）上海保稅區(qū)銅庫(kù)存環(huán)比上周五（9月11日）增加1.15萬(wàn)噸至27.65萬(wàn)噸，庫(kù)存連續(xù)第七周增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)難見(jiàn)回暖，本周進(jìn)口窗口維持關(guān)閉狀態(tài)未給到報(bào)關(guān)進(jìn)口機(jī)會(huì)，外貿(mào)市場(chǎng)買(mǎi)盤(pán)十分有限，到港貨源陸續(xù)流入保稅庫(kù)令保稅庫(kù)存繼續(xù)增長(zhǎng)。近一個(gè)月以來(lái)銅內(nèi)弱外強(qiáng)情況明顯，滬銅多頭邏輯需要旺季驗(yàn)證。油價(jià)可能有一定指導(dǎo)意義。

重點(diǎn)關(guān)注：高爐開(kāi)工情況。

交易提示：本周247家鋼廠高爐：開(kāi)工率90.63%，環(huán)比上周減0.26%，同比去年同期增2.99%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率94.25%，環(huán)比減0.06%，同比增5.28%；鋼廠盈利率93.51%，環(huán)比減1.30%，同比增4.76%；日均鐵水產(chǎn)量250.87萬(wàn)噸，環(huán)比減0.17萬(wàn)噸，同比增14.04萬(wàn)噸。

盤(pán)面影響：供給仍處高位，需求不及預(yù)期，受情緒拖累，預(yù)計(jì)螺紋鋼價(jià)格表現(xiàn)弱勢(shì)。

重點(diǎn)關(guān)注：USDA周度出口銷(xiāo)售報(bào)告；隱含波動(dòng)率。

交易提示：

（1）據(jù)USDA周度出口銷(xiāo)售報(bào)告顯示，民間出口商報(bào)告向中國(guó)出口銷(xiāo)售32.7萬(wàn)噸美國(guó)大豆，2020/2021市場(chǎng)年度付運(yùn)。交易商預(yù)測(cè)美國(guó)農(nóng)業(yè)部周度出口銷(xiāo)售報(bào)告將顯示，截至9月10日當(dāng)周，美國(guó)大豆出口凈銷(xiāo)售料介于150-280萬(wàn)噸區(qū)間。

（2）截至2020年9月18日，玉期貨主力合約對(duì)應(yīng)的平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為12.59%，較上一交易日14.94%，下滑了2.35個(gè)百分點(diǎn)。玉米基本面強(qiáng)勢(shì)，建議短期構(gòu)建牛市價(jià)差。

（3）截至2020年9月18日，豆粕期貨主力合約平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為23.37%，較上一交易日23.19%，上升了0.18個(gè)百分點(diǎn)。豆粕波動(dòng)率擴(kuò)大，建議短期構(gòu)建買(mǎi)入跨式期權(quán)，做多波動(dòng)率。

盤(pán)面影響：國(guó)內(nèi)繼續(xù)大量采購(gòu)美豆，疊加美國(guó)國(guó)內(nèi)壓榨需求較好，而單產(chǎn)受天氣因素制約，美豆庫(kù)存繼續(xù)下降有利于美豆價(jià)格走強(qiáng)。

重點(diǎn)關(guān)注：新棉總產(chǎn)預(yù)估。

交易提示：2020年8月下旬，國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)就棉花長(zhǎng)勢(shì)展開(kāi)全國(guó)范圍專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，樣本涉及15個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)）、50個(gè)植棉縣（市、團(tuán)場(chǎng)）、1895個(gè)定點(diǎn)植棉信息聯(lián)系戶(hù)。調(diào)查顯示，截至8月底，各主產(chǎn)棉區(qū)天氣整體利于棉花成鈴、吐絮，預(yù)計(jì)2020年新棉單產(chǎn)128.5公斤/畝，同比增長(zhǎng)5.4%，總產(chǎn)量586.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%，較6月份調(diào)查結(jié)果提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。

盤(pán)面影響：紡織產(chǎn)業(yè)旺季將至，鄭棉波動(dòng)加大，可逢低做多。

重點(diǎn)關(guān)注：認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比

交易提示：

今日上證50上漲2.55%,股指期貨主力合約上漲2.83%,基差為0.02,基差變化為9.11,成交量變化為-45%,持倉(cāng)量變化為220%。

今日滬深300上漲2.25%,股指期貨主力合約上漲2.36%,基差為-2.29,基差變化為-9.4,成交量變化為-50%,持倉(cāng)量變化為271%。

今日中證500上漲1.61%,股指期貨主力合約上漲1%,基差為-31.87,基差變化為-38.85,成交量變化為-36%,持倉(cāng)量變化為231%。

上證50ETF期權(quán)波動(dòng)率為24.63%,變動(dòng)幅度為-0.77%。成交量認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比為140%,變動(dòng)幅度為37.83%。

重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)

交易提示：美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)從3月出現(xiàn)大幅下滑，至4月錄得階段低點(diǎn)71.8，隨后小幅回升，9月升至78.9，好于市場(chǎng)預(yù)期，但仍然較低，消費(fèi)者信心低迷，距離疫情前水平仍然較遠(yuǎn)。

盤(pán)面影響：美聯(lián)儲(chǔ)將通脹目標(biāo)調(diào)整為區(qū)間管理，為更長(zhǎng)時(shí)間保持低息刺激增長(zhǎng)做好了戰(zhàn)略鋪墊，中期會(huì)導(dǎo)致美元貶值壓力增加，但短期內(nèi)美元存在反彈可能；此外特朗普正在推進(jìn)第二輪經(jīng)濟(jì)刺激方案，最晚月末通過(guò)國(guó)會(huì)投票，如果實(shí)際刺激規(guī)模大于市場(chǎng)預(yù)期，那么美股和黃金將重回升勢(shì)。